Finance
Dow Jones Futures-weefgetouw; Hoe zal de aandelenmarkt reageren op Nvidia AI-chipnieuws?
Dwo Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, met Appel (AAPL) En Nvidia (NVDA) in focus. Bitcoin bleef dalen.
Nvidia’s Blackwell AI-chips van de volgende generatie zullen naar verluidt maandenlang worden uitgesteld vanwege een ontwerpfout die mogelijk gevolgen heeft Microsoft (MSFT), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Metaplatforms (META) en andere grote kopers.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) rapporteerde zaterdag solide winstcijfers over het tweede kwartaal, terwijl het ook bekendmaakte dat het zijn belang in Apple-aandelen bijna had gehalveerd.
↑
X
Palantir boekt winst nu technologieaandelen onder druk blijven staan
Indexen en belangrijke aandelen worden verkocht
De rally op de aandelenmarkt leed vorige week scherpe, brede verliezen toen de vrees voor een recessie uitbarstte op basis van zwakke economische gegevens, waaronder het banenrapport van vrijdag juli, evenals Amazon.com (AMZN) waarschuwing voor tegenwind voor de consument.
Fed-chef Jerome Powell maakte woensdag duidelijk dat er renteverlagingen op komst waren. Vrijdag verwachtten de markten 50 basispunten in september en minstens 100 basispunten aan renteverlagingen tegen het einde van het jaar.
De Russell 2000 en de Dow Jones kelderden samen met veel niet-technische leiders naar belangrijke steunpunten. De S&P 500 en Nasdaq braken ruim onder de belangrijkste niveaus.
Amazon.com (AMZN) daalden op de winsten, terwijl Nvidia en andere chipaandelen grote of enorme verliezen leden. Tesla (TSLA) kelderde naar belangrijke steun, waardoor veel van zijn recente winsten teniet werden gedaan.
De zilveren rand? De marktangstmeter, een contraire indicator, piekte naar het hoogste niveau in meer dan een jaar.
De aandelen van Apple gingen vorige week hoger en bleven boven een sleutelniveau. Meta Platforms klom ook, maar kwam ver van de hoogtepunten af. Ollie’s koopjeswinkel (OLLI), Neurocriene biowetenschappen (NBIX) toonden ook veerkracht, terwijl MercadoLibre (MELI) geplaagde kooppunten op vrijdag.
Maar beleggers moeten uiterst voorzichtig zijn met nieuwe aankopen en tegelijkertijd de blootstelling verminderen omdat ze verliezers terugdringen.
Dow Jones-futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures. De reactie van de markt op de Apple-verkopen van Buffett en de vertragingen op de AI-chip van Nvidia zullen van cruciaal belang zijn.
Bitcoin kelderde zondag naar $58.000, waarmee de terugtrekking vanaf het intraday-hoogtepunt van 29 juli van $69.990 op 29 juli werd voortgezet, te midden van een risicoverschuiving op de financiële markten in het algemeen. De bitcoin-prijs was vrijdag om 16.00 uur ET $62.573,55.
Bedenk dat nachtelijke actie in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.
Belangrijke winsten in het vooruitzicht
Palantir-technologieën (PLTR), Supermicro (SMCI), Rups (KAT), Embraer (ERJ) zijn opmerkelijke winstrapporten deze week, samen met medicijngiganten Eli Lilly (LLY) En Novo Nordisk (NVO).
Maar al deze aandelen zien er beschadigd uit. Palantir- en Super Micro-aandelen zijn belangrijk omdat het om kunstmatige intelligentie gaat. Caterpillar en Embraer zullen meer inzicht bieden in respectievelijk de industriële en ruimtevaartmarkten. Eli Lilly en Novo zijn de leiders op het gebied van afslankmedicijnen.
Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live
Beursrally
De rally op de aandelenmarkt kende een verschrikkelijke week, vooral gezien de bullish winsten van woensdag op het AI-optimisme en de Fed-vergadering. De uitverkoop van donderdag was een grote doorbreker van de marktverwachtingen, terwijl de zware verliezen vrijdag aanhielden.
De Dow Jones Industrial Average daalde tijdens de aandelenmarkthandel van afgelopen week met 2,1%. De small-cap Russell 2000, die woensdagmiddag een hoogste punt in 30 maanden bereikte, eindigde met een verlies van 6,7%. Beiden testten vrijdag hun 50-dagenlijnen, maar sloten boven dat sleutelniveau.
De S&P 500-index verloor 2,1% en de Nasdaq-index 3,35%, waardoor beide onder de 50-dagengrens kwamen en de dieptepunten van de voorgaande week ondermijnden. De Nasdaq betrad het traditionele tussentijdse correctiegebied.
De Russell 2000 en de Dow Jones, beide met meer ‘reële economie’-componenten dan de technologie-zware Nasdaq, waren in juli grote winnaars, omdat de markt renteverlagingen door de Fed inprijsde. Maar nu de focus verschuift naar de angst voor een recessie, keren deze indices terug. Dat geldt ook voor banken, industriële bedrijven en aandelen in de lucht- en ruimtevaart.
De defensieve groei in de discountwinkel-, verzekerings- en medische sector bleef op peil, samen met defensieve nutsbedrijven en consumentengoederen.
Hoewel de indices het dieptepunt van vrijdag sloten, daalden ze nog steeds scherp. Wekelijkse grafieken laten geen echt herstel zien.
De rente op tienjarige staatsobligaties daalde deze week met 40 basispunten naar 3,795%, waarmee het dieptepunt van eind december bijna werd onderboden. De tweejaarsrente daalde met 52 basispunten naar 3,87%. Het was voor beide de grootste wekelijkse daling sinds maart 2023. Het rendementsverschil is het minst omgekeerd in twee jaar.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 4,7% naar $73,52 per vat en bereikten vrijdag een dieptepunt in twee maanden.
Angst op de markt neemt toe
De CBOE Volatility Index, of VIX, schoot vrijdag omhoog naar het hoogste niveau sinds maart 2023. De marktangstmeter overtrof de pieken in oktober 2023 en april 2024.
Overmatige angst kan op zijn minst wijzen op een marktbodem op de korte termijn, maar dit hoeft niet meteen te gebeuren en het hoeft ook niet lang te duren. Bovendien zou de angst op de markt nog veel groter kunnen worden als de zorgen over de recessie blijven toenemen.
ETF’s
Onder de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) dook vorige week 7,8%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 5,4%, terwijl Palantir-aandelen lid waren.
De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde met 9,1%, waarbij Nvidia-aandelen de nummer 1 waren.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) slipte vorige week met 7,7%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verloor 4,9%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) is met 4,7% teruggetreden. De Energy Select SPDR ETF (XLE) moest 4,1% inleveren en het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg met 0,6%, terwijl het aandeel Eli Lilly een groot belang had.
Het Industrial Select Sector SPDR-fonds (XLI) daalde met 2,8%, waarbij Caterpillar-aandelen een belangrijk lid waren. De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 3% en de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) verkocht 9,2%.
Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) kelderde vorige week met 9,9% naar het slechtste niveau sinds afgelopen november. ARK Genomics ETF (ARKG) daalde met 9,7%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest.
Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Nvidia AI-chips vertraagd
Nvidia vertelde Microsoft en een andere belangrijke cloudklant dat zijn Blackwell-chips voor kunstmatige intelligentie met minstens drie maanden vertraging zullen oplopen vanwege ontwerpfouten, meldde The Information zaterdag, onder verwijzing naar een Microsoft-medewerker en een andere bron. Dat zou van invloed kunnen zijn op de AI-inspanningen van Microsoft, Google, Meta en meer.
Een vertraging van de Nvidia-chip van de volgende generatie zou de komende maanden een aanzienlijke impact kunnen hebben op de omzet. Het zou ook een impuls kunnen geven Geavanceerde micro-apparaten (AMD), dat opnieuw achter de prestaties van de Nvidia-chip zou gaan zitten.
NVDA-aandelen kelderden vorige week met 5,1% naar 107,27, met meerdere rapporten laat in de week dat het ministerie van Justitie de chipgigant onderzoekt vanwege zijn AI-dominantie. De aandelen kwamen goed uit de dieptepunten van vrijdag.
Nvidia stelt naar verluidt de volgende generatie chip uit; Grote gevolgen voor de AI-sector
Berkshire Hathaway van Warren Buffett
De bedrijfswinst na belastingen van Berkshire Hathaway steeg met 15,5% naar $11,6 miljard, vooral dankzij verzekeringscontracten en rente-inkomsten uit de enorme kasposities van het bedrijf.
Warren Buffett verkocht bijna de helft van zijn enorme belang in Apple-aandelen, te midden van geruchten dat hij zijn posities zou kunnen terugschroeven na enkele AAPL-verlagingen in de voorgaande twee kwartalen.
Het BRKB-aandeel daalde vorige week met 2,1% naar 428,51 en daalde vrijdag onder het kooppunt van 430.
Tesla-aandelen
De TSLA-aandelen daalden vorige week met 5,5% naar 207,67, tussen de 50-dagen- en 200-dagen-lijnen. De aandelen zijn met 23% gedaald sinds ze op 11 juli het hoogste punt in tien maanden van 271 bereikten.
Vrijdag hield de Delaware Chancery Court een hoorzitting over de loonovereenkomst van Elon Musk voor 2017, die eerder dit jaar werd afgewezen. Aandeelhouders hebben de loonovereenkomst in juni opnieuw goedgekeurd, maar het is onduidelijk of de rechtbank daar juridisch gewicht aan zal geven.
Aandelen om in de gaten te houden
De Apple-aandelen stegen deze week met 0,9% naar 219,86. De aandelen sloten net onder het 21-daags voortschrijdend gemiddelde, nadat ze bijna de 10-weekse lijn hadden bereikt. De relatieve sterktelijn, die de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index volgt, bevindt zich op het hoogste punt van 2024.
Het zal interessant zijn om te zien hoe AAPL-aandelen reageren op het feit dat Warren Buffett zijn belang in de iPhone-gigant verlaagt.
Meta-aandelen daalden deze week met 4,8% naar 488,14, maar sloten onder de 50-dagengrens nadat ze donderdag aanvankelijk een piek hadden geboekt op het gebied van de winst.
Neurocriene aandelen stegen met 4,3% naar 153,14 voor de week, herstelden zich van de 10-weekse lijn en gingen donderdag met 8,2% omhoog op basis van de winstcijfers, in een koopzone, aldus MarketSurge-analyse. De aandelen hielden vrijdag stand.
Ollie’s aandeel kelderde vrijdagochtend, maar maakte de verliezen goed na het testen van de 50-dagen- en 10-weekse lijnen. De aandelen stegen deze week met 0,4% naar 96,41. Ollie’s bevindt zich onder de grens van 21 dagen en langer voordat er mogelijk actie op wordt ondernomen. Een nieuwe basis zou mooi zijn.
Het aandeel MercadoLibre steeg deze week met 7,5% naar 1.776,14, herstelde zich van de 40-wekenlijn en hervatte de 50-dagenlijn. De piek van 10,6% op vrijdag op de grote winsten duwde het MELI-aandeel boven een trendlijn-instap, evenals een vroege instap van 1.764,50. De Latijns-Amerikaanse e-commerce- en betalingsgigant heeft een officieel kooppunt voor bekers met handvat van 1.792,05. Houd er rekening mee dat het gebruikelijk is dat aandelen in een slechte markt hun winsten laten stijgen, maar vervolgens terugvallen.
Wat nu te doen?
De beursrally heeft de afgelopen week ernstige schade opgelopen. De sleutelindexen zien er allemaal beschadigd uit. Breakouts en opstellingen mislukken of staan onder zware druk.
Beleggers hadden hun blootstelling moeten verminderen, vooral laat in de week, vooral als ze op woensdag aankopen deden.
De marktangstmeter geeft aan dat we op weg zijn naar een bodem, maar de VIX en andere psychologische indicatoren zijn op zijn best ondergeschikt aan de grote indexen en leidende aandelen.
Raak in ieder geval niet opgewonden door een sterke open markt of zelfs maar een goede dag of twee. De indexen en leidende aandelen hebben reparatiewerk nodig, afgezien van enkele namen in defensieve sectoren of defensieve groeisectoren.
Besteed wat tijd aan het herwerken van volglijsten, die na de afgelopen paar dagen mogelijk zijn ingekort.
Nvidia-aandelen zijn ingeschakeld Scorebord. MercadoLibre staat op het vlaggenschip IBD50 lijst.
Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en de belangrijkste aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Threads op @edcarson1971 en X/Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.
Misschien vind je het ook leuk:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD’s premium aandelenlijsten, tools en analyses
Koperprijzen zijn een weddenschap die je niet mag missen; Waarom energievretende AI en EV’s FCX en TEck van brandstof zullen voorzien
Apple leidt vijf aandelen in de buurt van kooppunten
